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美元“神对手”固然可怕但黄金避祸要懂得切割

时间:2019-05-23

  CMC markets首席市场分析师Michael McCarthy:“市场对美联储2019年升息路径的看法存在很多分歧,交易员对升息次数的预期介于一至四次。” McCarthy指出,市场将关注美联储对增长与通胀预估作出的任何修正。他认为如果联储的前瞻性指引描述了一幅美国经济更为强劲的景象,那么美元兑欧元和日元将有更大上升空间。 现货金价美元指数刷新11月13日以来高点至97.620,自周一以来上涨逾1%,有望创下8月上旬以来单周最大涨幅。美元指数还是2018年以来的最大赢家,今年迄今以来上涨5.3%。 不过关注焦点将集中在2019年的政策展望方面,因明年的美国货币政策不确定性升高,美元涨幅可能受限。 荷兰合作银行资深美国经济分析师Philip Marey指出:“美联储并不认为收益率曲线倒挂是个问题,(再加上)全球经济前景不大可能持续改善,两者综合作用可能导致货币政策出现差池,使经济陷入衰退,可能有多少次升息,这一点还不清楚。” 近几周来,美国公债收益率趋疲和低迷数据令一些分析师预计美元将见顶。美联储官员的评论也被市场解读为鸽派,他们暗示利率正接近“中性区间”。 Williamson补充道,虽然德国经济没有立即面临衰退的风险,但前景仍然不容乐观,尤其是英国明年脱离欧盟的可能性还不明朗,双方可能无法就未来的关系达成协议; 但汇通网指出,日内法、德两国制造业数据公布后,美元虽然受到提振,但黄金并未受到牵连。这表明在意大利预算问题陷入僵局的当下,投资者对欧元区两个最大经济引擎可能同时熄火的风险高度敏感,避险买盘在黄金上有托市动作。 经济学家认为,未来两年美国经济陷入衰退的机率已升至40%,这是该问题于今年5月首次提出以来的最高水平。他们还认为明年的美联储预期加息次数减少。 周五公布的一项月度调查显示,受暴力抗议活动影响,法国企业活动12月意外陷入萎缩,创下逾四年来最快的回落步伐。 更大周期上观察,金价可能处于自1366美元开启的超级大C浪中,38.2%下行目标位在1032美元,即后市跌破2015年末低点1046美元的可能性存在。 Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说:“我认为所有刺激经济成长的动力将在2019年消退。九年来我对GDP的预测都没有出现过负值,但在2020年的经济预期中首次加入了负值。” 分析师在最新调查中一致预期美联储将于12月19日升息,但对2019年的普遍预期为仅升息两次。而联邦基金利率期货显示,明年料仅会加息一次。 日线美元附近争夺激烈,它是1366-1160美元下行区间的38.2%斐波那契回档位。10月末的时候,金价曾尝试上破该价位,但最终未果。 周四公布的一项调查显示,美国公债收益率曲线明年将出现倒挂,或许就在接下来的六个月,这远早于三个月前的预期,之后最快一年恐将出现衰退。天海四轮一分创队史最差开局 一手好牌却打的稀, 汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:39,现货黄金下跌0.27%至1238.61美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.39%至1242.5美元/盎司;美元指数上扬0.51%至97.568。 汇通网观察认为,欧洲央行下调对欧元区经济成长及通胀的预期,虽然幅度不大,但却凸显出对经济放缓的忧虑,欧洲央行在终结购债计划、撤离刺激措施时表现得谨小慎微,欧元不具备走强的条件。 市场参与方目前将注意力从全球贸易问题转向美联储12月18-19日的会议。外界普遍预期美联储将在此次会议上升息25个基点,为今年第四次升息。 美联储是引领全球加息的央行,得益于经济强劲、通胀加速和企业获利稳定。分析师称,促使汇市波动扩大的下一个催化因素将是美联储12月18-19日的会议。 法国12月制造业活动意外萎缩,德国12月民间部门扩张放缓至四年低点,加重了欧元的困境。因有更多迹象表明欧元区经济开始放缓,欧元兑美元日内暴跌逾0.7%,创11月28日以来低点至1.1279;英镑兑美元也受到拖累。 欧洲央行周四正式结束了2.6万亿欧元为对抗危机而出台的债券购买计划,然而货币政策可能将保持宽松。 摩根士丹利分析师表示:“如果美联储收紧政策是导致2019年经济衰退风险上升的一个关键因素,那么暂停收紧政策应足以防止这些风险成为现实。” 瑞银财富管理周五发表报告预期,美国紧缩政策还有一段过程,料美联储2019年还将升息两次,但美债收益率曲线局部倒挂,及美联储主席鲍威尔对利率“略低于”中性的评论已显着降低美国政策利率上升的预期。 由于未能站稳1245美元上方,现货黄金自1196美元开启的abc三浪上行结构,以及始于1160美元的WXYXZ不规则反弹走势可能已经终结。下方短期支撑位看1232-1230美元一带,它们分别是始于1211美元的c浪61.8%上行目标位和a浪终点。 引发经济衰退担忧的是美国公债收益率曲线年期公债收益率之间的差距降至不足10个基点。这是自上次美国经济衰退之前以来的最小差距。 欧洲央行行长德拉基警告称,在全球贸易紧张威胁及英国硬脱欧风险中,欧元区增长前景将仍疲弱。他并承诺将在未来数年继续为经济提供刺激,目前成长意外放缓和政治动荡令欧元区经济举步维艰。 IHS Markit首席分析师Chris Williamson称:“增长从此前极具韧性的情况放缓,抗议活动是一个主要的影响因素。”

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